Futures na Dow Jones rostou: Signál, na který si dát pozor po rally Powella; Akcie Tesly a Boeingu výrazně stouply

Futures na index Dow Jones se v noci na čtvrtek mírně zvedly, stejně tak i futures na S&P 500 a Nasdaq. Mezi nejvýraznějšími pohyby ve středeční seanci byly akcie společností Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA) a Boeing (BA). Investoři rovněž sledují hospodářské výsledky čínských společností PDD Holdings (PDD) a Zeekr (ZK), které budou zveřejněny ve čtvrtek ráno.

Fed posílil trh

Akciový trh posílil poté, co Federální rezerva signalizovala dvě snížení \u00frokových sazeb během tohoto roku. Šéf Fedu Jerome Powell také poskytl investorům optimistické komentáře, přestože zmínil „zvýšenou nejistotu“.

Akcie Tesly zaznamenaly nárůst díky několika pozitivním zprávám. Nvidia zaznamenala takzvanou „reakci druhého dne“ po oznámení generálního ředitele Jensena Huanga o nových AI čipech. Obě společnosti se však stále nacházejí pod klíčovými technickými úrovněmi.

Akcie Boeingu posílily poté, co finanční ředitel společnosti předložil optimistickou prognózu. I když se Boeing nadále potýká s problémy, jeho dodavatelé GE Aerospace (GE), RTX (RTX) a Howmet Aerospace (HWM) vykázali pozitivní pohyby.

PDD Holdings, provozovatel čínského e-commerce giganta Pinduoduo a mezinárodní platformy Temu, se před zveřejněním hospodářských výsledků pohybuje blízko nákupní úrovně. Stejně tak je na tom Zeekr, který patří do automobilové skupiny Geely.

Aktuální pohyb futures

Futures na index Dow Jones vzrostly o 0,3 %, futures na S&P 500 o 0,45 % a futures na Nasdaq 100 o 0,6 %.

Fed a ekonomické vyhlídky

Fed ponechal svou klíčovou úkazovou sazbu v rozmezí 4,25 %-4,5 %. Podle aktuálních projekcí centrální banky se očekávají dvě snížení sazeb v roce 2025.

Nejnovější makroekonomické projekce poukazují na mírně vyšší inflaci a nezaměstnanost do konce roku ve srovnání s předchozími předpověděmi.

Jerome Powell zmínil určité oslabení spotřebitelskéch výdajů a zvýšenou nejistotu ohledně ekonomického výhledu, především kvůli tarifům exprezidenta Trumpa. Navzdory určitým stagflačním obavám Powell investory uklidnil, když zdůraznil, že ekonomika zůstává stabilní a tarifní inflace by měla být jen dočasná.

Trh nyní favorizuje celkové snížení sazeb o 75 bazických bodů oproti původním 50 bazickým bodům.

Reakce akciového trhu

Trhy po oznámení Fedu výrazně vzrostly, ale v posledních minutách obchodování se indexy od svých maxim odchýlily.

• Dow Jones: +0,9 %, ale narazil na odpor na 200denním klouzavém průměru.
• S&P 500: +1,1 %.
• Nasdaq: +1,4 %.
• Russell 2000: +1,6 %.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) rostl o 0,7 %, také narazil na odpor na 200denní linii.

Ceny ropy v USA vzrostly o 0,4 % na 67,16 USD za barel. Výnos desetiletých amerických dluhopisů klesl o dvě bazické body na 4,26 %, zatímco dvouletý výnos se snížil o šest bodů na 3,98 %.

ETF

Mezi růstové ETF:

• Innovator IBD 50 ETF (FFTY) +2,1 %.
• iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) +1,6 %.
• VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) +0,9 %, Nvidia je jeho největší složkou.
• ARK Innovation ETF (ARKK) +3,75 %.
• ARK Genomics ETF (ARKG) +2 %, Tesla zůstává největší složkou fondů ARK Invest.
• SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) +0,6 %.
• Energy Select SPDR ETF (XLE) +1,6 %.
• Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) těsně nad nulou.
• Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) +1,3 %.
• Financial Select SPDR ETF (XLF) +1,1 %.

Trh zůstává pozitivní, ale investoři sledují další signály pro potvrzení rally.